8月27日早盤，A股三大指數(shù)小幅高開。盤面上，半導體板塊震蕩拉升，AI芯片、CPO光模塊等概念股漲幅居前。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）盤中走強，漲超2%，持倉股中，新易盛、科華數(shù)據(jù)、科大訊飛、數(shù)據(jù)港、云天勵飛、曙光數(shù)創(chuàng)等漲幅居前，其中新易盛一度漲超9%。

消息面上，國務院日前印發(fā)《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》。意見明確，到2027年，率先實現(xiàn)人工智能與6大重點領域廣泛深度融合；到2030年，我國人工智能全面賦能高質(zhì)量發(fā)展，新一代智能終端、智能體等應用普及率超90%，智能經(jīng)濟成為我國經(jīng)濟發(fā)展的重要增長極。

國金證券指出，此次發(fā)布的《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》為AI應用層的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境，有利于為新的創(chuàng)新驅(qū)動模式和生產(chǎn)要素革新提供良好的政策基礎。招商證券指出，建議關注新科技周期下，全社會智能化的進展（大模型的持續(xù)迭代、算力基礎設施與AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)模式的落地、以及AI對消費電子、機器人等賦能）與國產(chǎn)替代周期下相關產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控（國產(chǎn)大模型、國產(chǎn)AI應用與算力、國產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈）。

北美云廠商資本開支持續(xù)擴張，顯示AI算力需求強勁，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計費率最低的ETF。