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光芯片公司仕佳光子復(fù)牌后股價大漲 從間接投資到火速并購,看中了標(biāo)的公司的什么?

2025-07-11 18:50:13

7月11日,仕佳光子復(fù)牌后股價上漲14.85%。公司計劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買福可喜瑪82.38%股權(quán),旨在完善產(chǎn)業(yè)鏈體系,提升核心競爭力。交易總價尚未確定。福可喜瑪專注于MPO配套部件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。??上铂斀趧偨?jīng)歷控股股東變更,仕佳光子為光電子基金最大有限合伙人,本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

每經(jīng)記者|王佳飛    每經(jīng)編輯|張益銘    

7月11日,仕佳光子(SH688313)復(fù)牌,截至收盤,股價上漲14.85%。

此前,仕佳光子因籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買東莞福可喜瑪通訊科技有限公司(以下簡稱??上铂敚┛毓蓹?quán),同時擬募集配套資金而停牌。7月10日晚間,仕佳光子公布了本次交易相關(guān)的議案。

7月11日,仕佳光子相關(guān)工作人員在郵件中告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者:“收購??上铂?2.38%的股權(quán),旨在構(gòu)建公司完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系,提升公司整體核心競爭力?!?/p>

交易總價尚未確定

公告顯示,仕佳光子擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買河南泓淇光電子產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱光電子基金)、劉曉明、玄國棟、佛山優(yōu)勢、趙洪軍5名交易對方合計持有的??上铂?2.38%股權(quán)。同時,上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為28.24元/股,不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

但公告顯示:“截至本預(yù)案簽署日,本次交易相關(guān)的審計、評估及盡職調(diào)查工作尚未完成,標(biāo)的資產(chǎn)交易價格尚未最終確定。”

本次交易前,仕佳光子主要從事光芯片和器件、室內(nèi)光纜和線纜高分子材料三類業(yè)務(wù),產(chǎn)品主要應(yīng)用于數(shù)通市場、電信市場及傳感市場。

福可喜瑪致力于MT插芯(Mechanically Transferable插芯,MPO連接器的核心組成,是一種多芯多通道插拔式連接器,通過一個插芯實現(xiàn)多芯光纖的并排連接)、散件、跳線等MPO(Multi Push On,高密度光纖連接器)配套部件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,專注于光通信領(lǐng)域。

仕佳光子認為,通過本次交易,有利于公司獲取MT插芯的生產(chǎn)工藝能力,充分保障公司MT插芯持續(xù)供貨的穩(wěn)定性,構(gòu)建完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系,實現(xiàn)關(guān)鍵原材料的獨立自主,降低產(chǎn)品的整體成本,為公司的日常經(jīng)營奠定良好的基礎(chǔ),最終提升公司的整體核心競爭力。本次交易完成后,??上铂攲⑼郊{入上市公司合并范圍,提振上市公司財務(wù)表現(xiàn)。

仕佳光子在公告中表示,隨著AI(人工智能)數(shù)據(jù)中心帶寬密度快速提升,光纖連接需求旺盛,帶動公司MPO高密度光纖連接器快速增長。MT插芯作為MPO高密度光纖連接器的核心構(gòu)造元素,為數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中的高速數(shù)據(jù)傳輸提供了有力支持,在這種背景下,MT插芯的需求呈現(xiàn)快速增長,面臨一定的供給壓力。

??上铂?月剛完成控股股東變更

??上铂斀趧偨?jīng)歷了一次控股股東變更,致尚科技(SZ301486)將控股股東地位轉(zhuǎn)讓給了光電子基金。

1月27日,致尚科技與光電子基金簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,擬將公司持有的福可喜瑪53%的股權(quán)以現(xiàn)金對價3.26億元的價格轉(zhuǎn)讓給光電子基金。交易事項于3月27日經(jīng)2025年第一次臨時股東大會審議通過,并且在4月16日完成工商變更登記。

公告顯示,當(dāng)時??上铂?00%股權(quán)的整體估值為6.15億元。

僅僅距離??上铂斖瓿晒ど套兏怯浖s兩個月后,仕佳光子便開始籌劃收購??上铂敼蓹?quán)。

仕佳光子是光電子基金出資規(guī)模最大的有限合伙人(LP),持有光電子基金44.49%的實繳份額。光電子基金系本次交易對手方之一。因此,本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

兩筆收購的時間間隔如此之短,其背后有何關(guān)聯(lián)和計劃?記者就此問題詢問了仕佳光子,但對方并未正面回答。

在4月的投資者關(guān)系活動中有人詢問,之前公司提到平行光組件產(chǎn)品一定程度上受到了MT插芯的制約,現(xiàn)在情況如何了?仕佳光子的回答是,公司“通過產(chǎn)業(yè)基金間接投資”一家生產(chǎn)MT插芯的公司福可喜瑪,以持續(xù)加強上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源協(xié)同,保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全。

公告顯示,??上铂?025年1—3月實現(xiàn)營業(yè)收入8257.8萬元,凈利潤3068.65萬元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為619.75萬元。

仕佳光子方面,2025年1—3月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.36億元,營業(yè)利潤9836.09萬元,延續(xù)了2024年度扭虧為盈的態(tài)勢。值得注意的是,盡管利潤指標(biāo)持續(xù)向好,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額卻為-5636.06萬元。

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