每經(jīng)記者｜劉明濤    每經(jīng)編輯｜程鵬 張喜威 胡玲    

NO.1?11月14日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布公告，新三板精選層公司轉(zhuǎn)為北交所上市公司，以及創(chuàng)新層掛牌公司通過公開發(fā)行股票進(jìn)入北交所上市后， 投資北交所上市公司涉及的個(gè)人所得稅、印花稅相關(guān)政策，暫按照現(xiàn)行新三板適用的稅收規(guī)定執(zhí)行。涉及企業(yè)所得稅、增值稅相關(guān)政策，按企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例、《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（財(cái)政部網(wǎng)站）

NO.2? 今天，備受矚目的北京證券交易所（簡(jiǎn)稱北交所）正式開市！ 將有10只新股在北交所上市 ，分別是恒合股份、科達(dá)自控、晶賽科技、同心傳動(dòng)、中設(shè)咨詢、志晟信息、中寰股份、廣道高新、大地電氣、漢鑫科技。 此外，還有71家由精選層平移至北交所的上市公司將于同日在北交所亮相。

據(jù)悉，截至2021年11月12日，已有200多家公司公告表達(dá)北交所上市意向。同時(shí)，多地制定政策鼓勵(lì)企業(yè)在北交所上市，同時(shí)積極挖掘北交所上市后備軍資源，培育北交所“種子庫(kù)”，鼓勵(lì)、引導(dǎo)“種子企業(yè)”走“專精特新”發(fā)展道路。業(yè)內(nèi)專家表示，北交所作為為創(chuàng)新型中小企業(yè)量身打造的專屬陣地，上市后備軍資源充足，同時(shí)，多地政府出臺(tái)政策鼓勵(lì)企業(yè)去北交所上市，能夠幫助企業(yè)從間接融資變成直接融資，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化治理，解決諸多核心問題。(經(jīng)濟(jì)參考報(bào))

NO.3? 國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室就《網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理?xiàng)l例（征求意見稿）》公開征求意見。《意見稿》第十三條提出，數(shù)據(jù)處理者開展以下活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，申報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全審查：（一）匯聚掌握大量關(guān)系國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共利益的數(shù)據(jù)資源的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者實(shí)施合并、重組、分立，影響或者可能影響國(guó)家安全的；（二）處理一百萬(wàn)人以上個(gè)人信息的數(shù)據(jù)處理者赴國(guó)外上市的；（三）數(shù)據(jù)處理者赴香港上市，影響或者可能影響國(guó)家安全的；（四）其他影響或者可能影響國(guó)家安全的數(shù)據(jù)處理活動(dòng)。大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者在境外設(shè)立總部或者運(yùn)營(yíng)中心、研發(fā)中心，應(yīng)當(dāng)向國(guó)家網(wǎng)信部門和主管部門報(bào)告。

《意見稿》提出，數(shù)據(jù)處理者利用生物特征進(jìn)行個(gè)人身份認(rèn)證的，應(yīng)當(dāng)對(duì)必要性、安全性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不得將人臉、步態(tài)、指紋、虹膜、聲紋等生物特征作為唯一的個(gè)人身份認(rèn)證方式，以強(qiáng)制個(gè)人同意收集其個(gè)人生物特征信息。

《意見稿》指出，國(guó)家建立數(shù)據(jù)分類分級(jí)保護(hù)制度。按照數(shù)據(jù)對(duì)國(guó)家安全、公共利益或者個(gè)人、組織合法權(quán)益的影響和重要程度，將數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)、核心數(shù)據(jù)，不同級(jí)別的數(shù)據(jù)采取不同的保護(hù)措施。國(guó)家對(duì)個(gè)人信息和重要數(shù)據(jù)進(jìn)行重點(diǎn)保護(hù)，對(duì)核心數(shù)據(jù)實(shí)行嚴(yán)格保護(hù)。（國(guó)家網(wǎng)信辦網(wǎng)站）

NO.4?《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會(huì)（COP26）13日晚在英國(guó)格拉斯哥閉幕。 大會(huì)達(dá)成決議文件，就《巴黎協(xié)定》實(shí)施細(xì)則達(dá)成共識(shí)。中國(guó)代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)、生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)趙英民在會(huì)后表示，本屆大會(huì)達(dá)成《巴黎協(xié)定》實(shí)施細(xì)則對(duì)于維護(hù)多邊主義、聚焦《巴黎協(xié)定》落實(shí)具有重要意義，將開啟全球應(yīng)對(duì)氣候變化的新征程。（新華社）

NO.5?日前，河北省工業(yè)和信息化廳和河北省生態(tài)環(huán)境廳日前聯(lián)合發(fā)布《 河北省2021-2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)工作方案的通知》。《方案》明確對(duì)河北省境內(nèi)鋼鐵冶煉企業(yè)（含央企、天津市企業(yè)），于2021年11月15日至2022年3月15日，在石家莊、唐山、邯鄲、邢臺(tái)、滄州、辛集市、承德，張家口、秦皇島范圍內(nèi)實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)?！斗桨浮芬笤?021年11月15日至2021年12月31日，確保完成本地區(qū)粗鋼產(chǎn)量壓減目標(biāo)任務(wù)。 2022年1月1日至2022年3月15日，以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標(biāo)， 原則上各有關(guān)市鋼鐵企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。（北京日?qǐng)?bào)）

NO.6?服裝行業(yè)“老樹發(fā)新芽”，吸引著 高瓴創(chuàng)投、IDG、華映資本、五源資本、君聯(lián)資本、經(jīng)緯中國(guó)等機(jī)構(gòu)悄然入場(chǎng)。機(jī)構(gòu)分析指出，中國(guó)服裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2萬(wàn)億元，但大而不強(qiáng)。在新經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)下，新生代需求變化和供給端效率提升主導(dǎo)的行業(yè)“大升級(jí)”，正在催生出屬于中國(guó)品牌全球化的投資大機(jī)會(huì)。（中國(guó)證券報(bào)）

NO.7?朝陽(yáng)永續(xù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日前公布的最新一個(gè)凈值日期， 國(guó)內(nèi)規(guī)模在100億元以上的股票私募基金（所有股票策略，包括量化），納入統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)品數(shù)有1739只， 今年以來(lái)平均收益率為5.65%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他規(guī)模的股票私募業(yè)績(jī)。朝陽(yáng)永續(xù)納入統(tǒng)計(jì)的83家百億私募基金，其中有23家百億私募今年以來(lái)旗下產(chǎn)品的平均收益率為負(fù)數(shù)，大多數(shù)為股票多頭私募，今年遭遇了較大的回撤。(中國(guó)基金報(bào))

NO.8?據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、內(nèi)蒙古自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委消息： 中國(guó)銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行原黨委書記、行長(zhǎng)張鳳槐涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法， 目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

NO.9?據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站消息，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國(guó)際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，經(jīng)有關(guān)部門和廣東省監(jiān)察機(jī)關(guān)共同努力， 外逃20年的職務(wù)犯罪嫌疑人許國(guó)俊11月14日被強(qiáng)制遣返回國(guó)。許國(guó)俊，男， 中國(guó)銀行開平支行原行長(zhǎng)，涉嫌會(huì)同開平支行前后兩任行長(zhǎng)許超凡、余振東貪污、挪用巨額公款，2001年外逃美國(guó)。中方有關(guān)部門積極開展國(guó)際司法執(zhí)法合作，鍥而不舍開展追逃追贓工作，余振東、許超凡分別于2004年、2018年被遣返回國(guó)，辦案機(jī)關(guān)和中國(guó)銀行已從境內(nèi)外追回涉案贓款20多億元人民幣。

NO.10?疫情動(dòng)態(tài)

遼寧大連：本輪疫情呈現(xiàn)單位聚集性、家庭聚集性和學(xué)校聚集性等特點(diǎn)；

大連本輪疫情首例確診病例，來(lái)自莊河市首站定點(diǎn)冷庫(kù)；

“大連發(fā)布”微信公眾號(hào)11月14日消息，近日，網(wǎng)絡(luò)上、市民中流傳一則“大連快封城了”的小道消息，引起部分市民恐慌，擔(dān)心“封樓封門”，囤積食品和生活用品。從大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部辦公室獲悉，此消息純屬謠言。請(qǐng)大家不信謠、不造謠、不傳謠，積極配合政府部門做好疫情防控工作。

據(jù)了解，自大連突發(fā)疫情以來(lái)，新冠肺炎陽(yáng)性感染者數(shù)量上升較快，特別是近幾天病例較多。經(jīng)流行病學(xué)調(diào)查、多輪大范圍核酸篩查和嚴(yán)格的隔離管控，目前報(bào)告的新發(fā)病例主要在集中隔離場(chǎng)所中檢出，疫情在我市上升勢(shì)頭逐步減緩，疫情總體可控。目前，市場(chǎng)蔬菜、肉、蛋、奶、米、面、油等生活必需品供應(yīng)充足，價(jià)格平穩(wěn)。再次提醒廣大市民，關(guān)注官方發(fā)布的權(quán)威信息，理性消費(fèi)、做好防護(hù)，共同抗擊疫情！

江西上饒經(jīng)開區(qū)、高鐵經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)疫情防控應(yīng)急指揮部發(fā)布公告，15日繼續(xù)開展全員核酸篩查；

哈爾濱市平房區(qū)綠色新城西區(qū)、國(guó)際花都一期調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)；

遼寧阜新一快遞新冠病毒核酸檢測(cè)呈陽(yáng)性；

（綜合媒體報(bào)道）

NO.1? 融創(chuàng)中國(guó)：融創(chuàng)中國(guó)14日晚間公告，融創(chuàng)國(guó)際投資控股有限公司作為賣方，擬通過配售代理Morgan Stanley以每股15.18港元配售3.35億股配售股份，另外，賣方以每股15.18港元認(rèn)購(gòu)3.35億股公司發(fā)行的認(rèn)購(gòu)股份。配售股份及認(rèn)購(gòu)股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約7.19%，及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約6.70%。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約50.85億港元，折合約6.53億美元。配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購(gòu)新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份合計(jì)所得款項(xiàng)總額約74.16億港元(折合約9.52億美元)及所得款項(xiàng)凈額約73.43億港元(折合約9.42億美元)。此外，出于對(duì)集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)信心和長(zhǎng)期支持，公司控股股東、董事會(huì)主席孫宏斌同時(shí)將自有資金4.5億美元提供給集團(tuán)使用(無(wú)息借款形式)，以支持集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

NO.2? SpaceX：當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日，美國(guó)太空探索技術(shù)公司（SpaceX）在美國(guó)佛羅里達(dá)州卡納維拉爾角航天發(fā)射場(chǎng)發(fā)射了一枚“獵鷹9”火箭，該火箭搭載有53顆“星鏈”互聯(lián)網(wǎng)通信衛(wèi)星。據(jù)美國(guó)哥倫比亞廣播公司報(bào)道，美國(guó)太空探索技術(shù)公司自2018年啟動(dòng)“星鏈”互聯(lián)網(wǎng)通信衛(wèi)星發(fā)射計(jì)劃以來(lái)，已累計(jì)發(fā)射1844顆“星鏈”衛(wèi)星。（央視新聞）

NO.3? 中海油：中國(guó)海洋石油在港交所公告，公司已就人民幣股份發(fā)行向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交包括首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）招股說(shuō)明書在內(nèi)的申請(qǐng)材料，并于近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司提交的A股發(fā)行申請(qǐng)出具的受理單。

NO.4? 牧原股份：牧原股份在接受調(diào)研時(shí)表示，從目前的情況來(lái)看，公司屠宰板塊2021年無(wú)法實(shí)現(xiàn)正向盈利，主要原因?yàn)?021年大量屠宰廠建設(shè)與投產(chǎn)的前期費(fèi)用較高以及行情下跌帶來(lái)的存貨銷售損失。公司有信心在2022年實(shí)現(xiàn)屠宰板塊盈利。公司未來(lái)將持續(xù)增加屠宰產(chǎn)能，并在養(yǎng)殖產(chǎn)能密集區(qū)域逐步實(shí)現(xiàn)屠宰產(chǎn)能全覆蓋。（證券時(shí)報(bào)）

NO.5? 涪陵榨菜：涪陵榨菜公告，對(duì)部分產(chǎn)品出廠價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，各品類上調(diào)幅度為3%-19%不等，價(jià)格執(zhí)行于11月12日17:00開始實(shí)施。

NO.6? 翰宇藥業(yè)：翰宇藥業(yè)公告，基于近一年來(lái)公司與中國(guó)科學(xué)院微生物研究所在多肽新冠藥物的技術(shù)交流與合作，雙方擬合作開發(fā)新型冠狀病毒多肽鼻噴劑藥物，其中中國(guó)科學(xué)院微生物研究所擬將“一種抗新型冠狀病毒的多肽及其應(yīng)用”的專利申請(qǐng)技術(shù)中6條多肽序列以全球獨(dú)占許可方式許可給翰宇藥業(yè)，項(xiàng)目總金額6500萬(wàn)元。

NO.7? 中國(guó)中期：中國(guó)中期公告，公司此前擬籌劃重大資產(chǎn)出售、吸收合并中國(guó)國(guó)際期貨股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。11月12日，公司召開第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，第八屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過《關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，公司同意終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。并承諾自本公告披露之日起一個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組。

NO.8? 永太科技、寧德時(shí)代：永太科技14日晚間公告，公司控股子公司永太高新的股東盈科恒通擬將其持有的永太高新25%股權(quán)以5億元轉(zhuǎn)讓給寧德時(shí)代。同時(shí)，公司同意放棄在此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中對(duì)永太高新25%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。子公司永太高新引入新的產(chǎn)業(yè)投資人，有利于公司在鋰電池領(lǐng)域加深與下游廠商的合作。

NO.9? 航天彩虹：航天彩虹發(fā)布非公開發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書，確定此次發(fā)行價(jià)格為21.56元/股，此次非公開發(fā)行的股票數(shù)量為4224.0259萬(wàn)股，該股份將于2021年11月17日在深圳證券交易所上市。

NO.10? 中利集團(tuán)：中利集團(tuán)11月14日晚間公告，全資子公司騰暉光伏與華能電子簽署了五份《光伏組件采購(gòu)合同》，約定騰暉光伏向華能電子銷售總價(jià)超17億元的光伏組件，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的18.9%。同日發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

上周元宇宙概念繼續(xù)大漲，Wind元宇宙指數(shù)漲超6%，2只概念股闖入牛股榜，恒信東方、中文在線均漲逾50%。

上周股市小結(jié)

上周A股上漲，科技和大金融占優(yōu)。中證1000和科創(chuàng)50漲幅居前，周度漲跌幅分別為4.17%和3.11%。風(fēng)格絕對(duì)表現(xiàn)來(lái)看，科技和大金融、小盤、高市盈率和微利股占優(yōu)。風(fēng)格相對(duì)表現(xiàn)來(lái)看，超小市值、小市值、科創(chuàng)成長(zhǎng)相對(duì)市場(chǎng)表現(xiàn)均占優(yōu)。

本周股市預(yù)測(cè)粵開證券指出，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨著“跨周期調(diào)節(jié)”，后續(xù)面臨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大與PPI維持高位的挑戰(zhàn)。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力漸顯，“統(tǒng)籌做好今明兩年宏觀政策銜接”以及貨幣政策有望開啟“跨周期”調(diào)節(jié)，維持宏觀流動(dòng)性的總體充裕，貨幣政策和信用政策有望轉(zhuǎn)向邊際寬松，上周周中公布的M2、社融等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再?gòu)?qiáng)化邊際寬松預(yù)期。海外方面，隨著美聯(lián)儲(chǔ)Taper靴子落地，短期海外流動(dòng)性沒有過多擾動(dòng)。

本周1587億市值限售股解禁，中國(guó)人保解禁市值近1300億

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，本周（11月15日-11月19日）共有44家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁量293.98億股，按11月12日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值為1586.76億元。

從解禁市值來(lái)看，11月16日是解禁高峰期，8家公司解禁市值合計(jì)1337.30億元，占本周解禁規(guī)模84.28%。按11月12日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值居前三位的是：中國(guó)人保（1278.06億元）、宇信科技（37.53億元）、涪陵榨菜（31.66億元）。從個(gè)股的解禁量看，解禁股數(shù)居前三位的是：中國(guó)人保（269.07億股）、鵬都農(nóng)牧（8.89億股）、會(huì)通股份（2.1億股）。

新股機(jī)會(huì)

目前已披露信息顯示，本周共有7只新股發(fā)行申購(gòu)。

11月15日發(fā)行的是海力風(fēng)電；11月16日發(fā)行的是云路股份；11月17日發(fā)行的是永安期貨、金鐘股份、華塑股份；11月18日發(fā)行的是炬芯科技、三羊馬。

上周五A股市場(chǎng)表現(xiàn)

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中泰證券：醫(yī)藥板塊經(jīng)歷三季報(bào)之后的急跌有望逐步企穩(wěn)，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，我們建議 關(guān)注本身具備行業(yè)中長(zhǎng)期邏輯，且處于底部的公司的投資機(jī)會(huì)；同時(shí)在調(diào)整中堅(jiān)守基本面強(qiáng)勁的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，把握布局機(jī)會(huì)。

（本文不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）

記者|劉明濤 王帆

編輯|程鵬?張喜威 胡玲?杜波

校對(duì)|孫志成

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