光大證券今日發(fā)布策略稱，三季度磨底，四季度有望出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)：

一是，美國的大博弈策略是以戰(zhàn)促和，在美國中期選舉之后，特朗普“戰(zhàn)得選票”的動(dòng)機(jī)有望邊際減弱，大博弈有望出現(xiàn)邊際緩和；二是，在結(jié)構(gòu)性松信用、松貨幣、寬財(cái)政三發(fā)子彈的作用下，社融和基建數(shù)據(jù)有望在四季度出現(xiàn)企穩(wěn)、甚至反彈，與此同時(shí)，年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)大概率會(huì)釋放削減增值稅稅率、擴(kuò)張財(cái)政赤字的信號。

在擇時(shí)方面，長線資金當(dāng)下即可以考慮布局；對于其他資金，調(diào)整時(shí)間的長度和估值高低均不是買進(jìn)加倉的理由，應(yīng)見機(jī)行事。在結(jié)構(gòu)上，建議按照G2雙殺下半場的邏輯，以銀行為主的25只高股息標(biāo)的作為底倉，把握大博弈、補(bǔ)短板下軍工等科創(chuàng)股的政策窗口期，消費(fèi)股的殺跌空間已經(jīng)有限、靜待長期配置機(jī)會(huì)的到來。

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