每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 胥帥    

11月30日，海島建設(shè)（600515，前收盤價(jià)16.29元）公布了資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份加支付現(xiàn)金，合計(jì)作價(jià)260億元購買控股股東海航實(shí)業(yè)旗下基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)。同時(shí)，還將非公開發(fā)行股份方式募集配套資金160億元。公司股票將繼續(xù)停牌。

具體方案顯示，海島建設(shè)擬以10.67元/股向東海航實(shí)業(yè)全資子公司基礎(chǔ)控股發(fā)行22.49億股，同時(shí)支付現(xiàn)金20億元，合計(jì)作價(jià)260億元收購基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。值得一提的是，基礎(chǔ)控股在本次交易中取得的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。此次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組暨借殼上市。本次交易完成后，基礎(chǔ)控股將持有公司22.49億股股份，占交易完成后總股本的84.18%，并將成為公司的控股股東；慈航基金會(huì)將合計(jì)持有公司89.96%股權(quán)，仍為公司的實(shí)際控制人。
同時(shí)，海島建設(shè)擬以12.95元/股向10名特定投資者非公開發(fā)行12.36億股。此次定增募集配套資金160億元，將用于支付現(xiàn)金部分交易對價(jià)、標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目的開發(fā)與建設(shè)等。
值得一提的是，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)是海航集團(tuán)旗下專注于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)運(yùn)營的唯一平臺，其作為投資控股平臺，主要通過下屬各項(xiàng)目子公司開展基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)運(yùn)營相關(guān)業(yè)務(wù)，主要包括各類房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)與建設(shè)、機(jī)場的投資運(yùn)營管理等。
數(shù)據(jù)顯示，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)2013年度、2014年度和2015年1～8月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.92億元、50.28億元和35.11億元，凈利潤分別為4.83億元、4.45億元和5.55億元。根據(jù)業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議，基礎(chǔ)控股保證其2016年～2018年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于48億元。
海島建設(shè)表示，此次重組后公司將轉(zhuǎn)型成為國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資開發(fā)與運(yùn)營商之一，業(yè)務(wù)范圍將包括各類地產(chǎn)項(xiàng)目的投資與開發(fā)、機(jī)場的投資運(yùn)營管理，并將積極涉足港口碼頭、公/鐵路網(wǎng)、管網(wǎng)、能源、綜合交通樞紐、人工島礁、海上保障基地等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
值得注意的是，較早之前，海航集團(tuán)重新認(rèn)定了公司實(shí)控人，由海航工會(huì)變成了慈航基金會(huì)。在實(shí)際控制人重新認(rèn)定后，“海航系”接下來的資本運(yùn)作值得關(guān)注。